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2014年中国自动化行业十大“合纵连横”案例盘点

发布日期:2014-12-23 08:48:02 【关闭】
摘要:

2014年被认为是工业自动化市场回归繁荣的标志一年,其中亚太地区扮演着急先锋的角色,而作为制造业大国的中国,自动化市场的前景更是巨大。在这一年里,中国工业自动化市场发生了大大小小的并购事件,我们通过分析筛选,整理出了其中比较有代表意义的十大案例。

  1、京山轻机收购惠州三协100%股权

  京山轻机6月30日发布公告称,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,收购惠州三协100%的股权。

  公告显示,惠州三协100%股权的交易价为4.5亿元,评估增值率为844.86%。根据方案,京山轻机拟发行9563.88万股份购买惠州三协86.5%股权;同时,公司还计划向控股股东京源科技发行3685.5万股,募集配套资金1.5亿元,用于购买惠州三协13.5%的股权以及补充公司流动资金。非公开发行股票价格均为4.07元/股。

  惠州三协成立于2001年,主要从事工业自动化设备、精密模具、超精密零组件产品的研发、生产和销售。工业自动化设备包括为客户提供定制的自动化设备或完整的自动化生产线,包括整体解决方案。精密业务主要提供精密部件和精密组件,下游主要行业为3C电子行业和家电行业。

  值得一提的是,2013年惠州三协实现营业收入2.03亿元,净利润3433万元,相当于同期京山轻机营业收入和净利润的28.05%和337.12%。并且交易方还承诺:2014~2016年惠州三协的扣非净利润分别不低于4200万元、5040万元和6048万元,合计1.53亿元。

  京山轻机表示,通过此次收购,将使公司原有业务的软硬件产品和市场客户资源得到延伸扩展,并将构建包装机械业务、汽车零部件业务和工业自动化业务协同发展的业务体系。

 2、华昌达溢价10倍收购上海德梅柯

  2014年4月26日,华昌达对外发表公告称,公司以6.3亿购买上海德梅柯100%的股权,引起市场强烈关注。6月16日,公司股价创下15.88元的历史新高,较停牌前大涨116%。

  上海德梅柯主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线,此次收购之后,华昌达强化了在工业机器人领域的业务。

  工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业,或是危险、恶劣环境下的作业,例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上以及在原子能工业等部门中,完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。

  在收购德梅柯的事情上,华昌达董事长颜华表示,对德梅柯的并购是公司拓展的一步,有效的提高公司的焊装自动化生产线的自动化程度,大大的提升了公司的产品性能。德梅柯公司表示:汽车行业需求很大,设备需求在500-600亿/年,新增占比30-35%,替换占比45%。随着国内制造业成本的上升,合资厂将迁往新兴国家,因新兴国家缺乏装备制造厂商,装备行业仍可随之发展业务。而华昌达和德梅柯目前共不足10亿的营收,能争取和扩展的市场空间足够大。

  此次收购德梅柯,颜华亦参与了配套资金认购,他表示将此次认购的1.6亿资金投入到德梅柯,是充分相信公司的发展前景,并愿意与中小股东一起来分享公司未来的回报收益。

  3、新时达谋求跨越式发展,收购众为兴

  新时达6月13日晚间发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产的事项已获得中国证监会审核并通过。新时达有关负责人对此强调,成功收购众为兴将有利于公司实现整体资源的优化配置,不断降低生产成本,进一步提高市场竞争里和提升企业盈利能力。

新时达于今年1月27日晚间发布了《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买曾逸等4位自然人,以及众智兴、上海联新、华澳创投和深圳纳兰德等4家机构所合计持有的深圳众为兴技术股份有限公司(下称“众为兴”)100%股份,交易总价为6亿元;此笔交易完成后,众为兴将成为新时达的全资子公司。

  众为兴是一家专为新兴应用领域自动化机器设备提供高性能运动控制系统整体解决方案的供应商,产品广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床等领域。

  据新时达董秘冯骏表示,公司与众为兴在各自优势核心技术上形成的合力将有利于我国运动控制系统产品的升级。他表示,今后通过整合众为兴所具备的个性化技术优势,新时达将能快速适应新兴领域制造品种多、批量小、周期短、交货快的发展趋势,及时推出满足客户个性化定制需求的运动控制系统产品;与此同时,利用众为兴的销售渠道,新时达将直接进入其现有的客户供应链体系,迅速获得优质客户资源,拓宽销售领域,提高市场份额,实现跨越式发展。

  据悉,新时达也将利用众为兴湖南生产基地的制造成本优势,实施部分低毛利产品生产的梯度转移。作为同为工业自动化控制产品生产企业的两家公司,还可以有效地促进供应链的整合,优化产品的采购成本,实现质量控制体系、国家实验室和区域物流等资源的共享,形成规模化效益优势。

  冯骏还指出,成功收购众为兴之后,将依托于新时达已有的平台融资优势,使得众为兴可及时获得按其市场开拓需要进行产能扩张的机会,实现业绩突破,未来为新时达各方股东创造良好的投资回报。

  4、凌华740万美金并购德国嵌入式计算机厂PENTA

  凌华科技股份有限公司董事会于3月12日决定,以约七百四十万美金取得德国PENTAGmbH100%股权。

PENTAGmbH成立于1994年,位于德国Deggendorf和Puchheim,员工人数约40人,主要以研发技术人员为主。该公司对于医疗嵌入式计算机系统及显示器拥有优异的自主设计研发及制造能力,并以PENTA自有品牌,建立了完整的销售体系。产品主要供应于对质量要求严谨的医疗、工业自动化及食品饮料行业市场。

  凌华科技公司董事长刘钧表示,通过德国PENTA团队严谨的产品设计及制造能力,将使得凌华科技产品线在医疗领域的应用上得到更高的提升,并可将此类高规格的产品线扩展于其他对质量要求严苛的领域中。通过此次并购案,凌华科技将充分发挥市场销售,制造,以及产品完整性等综合效果,结合PENTA的技术团队,不仅可以提供欧洲客户更为实时性的技术支持服务,并借此扩大凌华科技在全球医疗市场上的占有率。

  PENTA创办人暨执行董事HelmutMüller和WalterSteinbeisser对于加入凌华科技后所能快速产生的综合效果以及对客户所带来的效益,表达了充分的信心。HelmutMüller表示,PENTA与凌华科技同样重视创新,质量以及弹性的客户服务。未来将通过凌华科技的全球化组织,使PENTA的高质量产品拓展于全球并提供优化服务。WalterSteinbeisser认为,凌华科技产品线与制造体系的整合,将可保障对客户提供更多元的产品线以及更完整的质量服务。

  5、卧龙电气24亿收购欧洲第三大电机制造商ATB

  卧龙电气1月20日发布公告,控股股东卧龙控股集团有限公司收购奥地利ATB公司97.94%的股权及原股东艾泰克工业股份公司对其的全部债权。交易完成后,卧龙控股将委托卧龙电气对ATB公司管理运营,管理的期限为自2011年9月1日至2014年8月31日,支付的托管费为第一个管理年度人民币伍佰万元,以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%。

  ATB驱动股份位于欧洲的奥地利,ATB驱动股份主要从事工业和工程应用方面的电动驱动系统,为欧洲第三大电机生产商,2010年拥有欧洲市场11.2%的份额,仅次于ABB和西门子。2010年10月,ATB驱动股份的母公司--艾泰克公司因无法偿还到期债务而进入破产保护阶段,导致ATB驱动股份2010年陷入财务困境,企业估值大大降低。

  业内有关专家认为卧龙收购海外资产价格在当时是明显被低估的。主要由于当时ATB驱动股份本身经营情况以及ATB驱动股份大股东破产清算进程加快导致卧龙控股的谈判地位不断提高,才有了远低于市场价值的收购价。卧龙电气之所以没有介入当时的收购,是碍于审批要求以及风险因素等客观条件。

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